Joe Ross: corsi, libri e strategie di trading

Joe Ross è stato uno dei più noti formatori nel mondo del trading online. La sua dipartita nel 2021 ha rattristato le migliaia di studenti che hanno acquistato i libri e corsi pubblicati nella sua lunga carriera. I suoi insegnamenti rimangono comunque intatti, e in questa guida vogliamo analizzarli sotto una lente critica e imparziale.

Quando si tratta di corsi di trading online, purtroppo è difficile distinguere i formatori seri dai venditori di fumo. Il successo di Joe Ross e la penetrazione delle sue strategie nel mondo dell’analisi tecnica, in ogni caso, sono testimoni della validità degli insegnamenti di Ross.

I clienti di eToro e di molte altre piattaforme di trading continuano a mettere in pratica ciò che Joe Ross insegnava, e la società di formazione da lui fondata continua a operare. Conviene acquistare i libri e i corsi di Ross? Questa è la domanda a cui vogliamo rispondere.

Chi era Joe Ross

Joe Ross raccontava spesso di aver fatto la sua prima operazione in Borsa all’età di 14 anni. Nel corso della sua carriera è sempre rimasto un investitore privato, senza affiliazioni a fondi o a società di consulenza. Negli anni ’80 ha sofferto alcuni problemi di salute che lo hanno portato ad affiancare alla sua attività di trader anche un business di formazione legato allo stesso argomento.

Nel corso degli anni è stato un autore prolifico, con ben cinque libri pubblicati tra il 1990 e il 2005. Se consideriamo che in Italia il trading online è diventato realtà alla fine degli anni ’90, è molto interessante notare come Ross sia stato un pioniere nell’insegnamento del trading intraday a un pubblico di investitori al dettaglio.

La maggior parte dei retail trader lo conosce per la sua società Trading Educators, che raccoglie tutti gli insegnamenti di Joe Ross. La guida dell’azienda spetta ora a Andy Jordan, storico socio di Ross. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2002 e hanno poi portato avanti insieme la società di formazione. Anche Loreta Ross, moglie di Joe per 62 anni, continua a lavorare nel business di famiglia come responsabile editoriale.

Lungo la sua carriera Joe Ross si è distinto per un approccio legato soprattutto all’analisi tecnica e agli indicatori di trading. Possiamo paragonare il suo ruolo di pioniere nel mercato americano a quello che Marco Casario ha ricoperto in quello italiano; non solo la qualità degli insegnamenti ha reso celebri queste due figure, ma anche il fatto di aver parlato di trading al grande pubblico quando le risorse disponibili erano ancora rare.

I libri di Joe Ross

Tra le pubblicazioni di Joe Ross, i due libri più famosi sono Trading the Ross Hook e Trading by the book. Il primo è il libro in cui l’autore spiega la sua strategia più conosciuta, in italiano tradotta come “uncino di Ross”. Questo è uno dei suoi precetti più importanti dedicati a chi fa analisi tecnica ed è per questo che più in basso abbiamo dedicato un paragrafo soltanto a questo.

Meno conosciuta è invece la strategia per il trading sui futures di cui Ross parla in “Trading by the book”. In questo volume viene spiegato soprattutto come utilizzare i livelli di Fibonacci a proprio favore, un tipo di strumento di analisi tecnica che oggi viene impiegato largamente sui futures. Al tempo in cui Ross scrisse il libro, però, la maggior parte dei retail trader non aveva idea di cosa fossero.

Indubbiamente uno dei punti salienti di questo libro è il capitolo in cui Ross mostra un intero anno di operazioni aperte e chiuse, colmando il gap tra la teoria e la pratica. Questa capacità di dimostrare risultati con le proprie strategie è stata una delle caratteristiche che hanno contribuito al successo di Joe Ross.

Gli altri libri, per quanto meno conosciuti, offrono comunque spunti molto interessanti. Nel libro Trading is a business, Joe Ross entra nel dettaglio di un concetto molto importante: la differenza tra gli investimenti e il trading speculativo, che per la sua natura si avvicina di più a una professione.

Meno consigliati, sono gli ultimi due libri, Electronic Trading e Trading the Spreads. Entrambi riguardano alcune asimmetrie di mercato di cui Ross traeva vantaggio nei suoi anni di maggiore attività, ma che oggi non risultano più granché rilevanti.

Segnali di trading

Trading Education continua a supportare il servizio di segnali di trading chiamato Ambush Signals. Si tratta di un servizio in abbonamento, all’interno del quale vengono elencate quotidianamente nuove opportunità per entrare o uscire dai trade.

Questo è il servizio più mirato a chi vuole ricevere direttamente indicazioni su come operare, senza doversi formare prima. Tuttavia il numero di segnali, la loro efficacia nel corso del tempo e il prezzo non sono chiaramente indicati sul sito web di Trading Education. Le recensioni che si trovano online non sono particolarmente positive.

Per chi volesse ricevere dei segnali di trading gratis e in modo trasparente, consigliamo piuttosto il copy trading di eToro. Il copy trading ti permette di conoscere in dettaglio  le performance di ogni trader iscritto a eToro e di copiare in automatico le sue mosse, interrompendo quando lo desideri e senza costi aggiuntivi rispetto alle semplici commissioni di intermediazione su alcuni strumenti finanziari.

Clicca qui per provare in demo il copy trading di eToro

Consulenze

Anziché puntare sui corsi, Trading Education ha deciso di costruire un programma di consulenze uno a uno con gli utenti che desiderano imparare a fare trading e ricevere consigli direttamente dal team dell’azienda. Questo è un modo per verificare l’apprendimento dei libri e confrontare i propri trade con i consigli dei mentor scelti direttamente da Joe Ross.

Gli utenti hanno la possibilità di scegliere il trader con cui formarsi e di contattare direttamente via email i membri del team. Il fatto che non siano mostrate recensioni, che i prezzi siano nascosti e che online si trovino pochi commenti in merito ci lascia comunque perplessi riguardo all’efficacia di questi percorsi.

L’uncino di Ross

Ciò che sicuramente è rimasto di più degli insegnamenti di Joe Ross, oggi, è la sua famosa strategia legata all’uncino. Questo è un pattern piuttosto complesso, ma che si rivela piuttosto efficace quando lo si applica sui mercati. Ci sono tre parti essenziali di questa strategia:

• Il pattern 1-2-3
• L’entrata
• L’impostazione del take profit e dello stop loss

Per capire al meglio il funzionamento dell’intero trading system, è sicuramente utile spiegare uno step per volta.

Il pattern 1-2-3

Questo pattern di candele è alla base dell’uncino di Ross e funziona bene quando lo si identifica soprattutto nel mondo dei futures, del Forex e delle azioni. Si tratta di una formazione in cui tre punti di pivot si susseguono.

Il primo punto di pivot si forma nel momento in cui un trend rialzista piuttosto forte inverte la sua rotta. Da qui inizia un rintracciamento ribassista che può durare per 10-20 candele, ma questo è un semplice riferimento. Joe Ross non ha mai insistito particolarmente sulla quantità di candele che dovrebbero trovarsi in uno dei suoi uncini.

Il secondo punto di pivot si forma quando il percorso ribassista si inverte momentaneamente, formando una nuova spinta rialzista. In questo caso si potrebbe pensare che il mercato sia di nuovo diretto verso l’alto, ma l’uncino di Ross suggerisce di aspettare.

Il terzo punto di pivot si forma nel momento in cui il prezzo ritorna nuovamente verso il basso, interrompendo la breve corsa rialzista. Questo è il momento critico, in cui si forma la possibilità di iniziare a considerare l’apertura di un trade. Di seguito riportiamo una formazione di questo genere, che si è verificata sul grafico del Nasdaq 100 nel corso del 2022.

Entrata nel trade

Il secondo momento essenziale è quello in cui il prezzo continua la sua corsa ribassista e rompe a ribasso il supporto formato dal secondo punto di pivot. Questo è il momento in cui si conferma che la tendenza del mercato è ribassista, ed è il momento in cui Joe Ross suggerisce di puntare sulla prosecuzione della discesa.

Per entrare nel trade è importante aspettare che il prezzo rompa il punto identificato dal secondo punto di Pivot. Allo stesso tempo, è importante non aspettare troppo per approfittare a pieno di tutto il potenziale della posizione. L’uncino di Ross è una strategia tipicamente utilizzata per investire a ribasso, per cui è utile avere accesso alla possibilità di vendere allo scoperto.

Oggi è molto facile fare short selling, decisamente più di quanto lo fosse quando Joe Ross ha illustrato questa strategia per la prima volta nei suoi libri. Grazie all’avvento dei CFD, soprattutto in Europa, si può investire a ribasso praticamente su qualunque strumento finanziario. Questo richiede comunque di utilizzare un broker di CFD come XTB, facendo attenzione che il servizio sia regolamentato e autorizzato da Consob.

Clicca qui per la demo gratuita di XTB

Take profit e stop loss

Oltre a sapere entrare nel trade, è importante anche sapere uscire al momento giusto. Questo è il punto dove molti trader si sbagliano, soprattutto quando si tratta di essere pazienti e aspettare che il mercato prenda la direzione del trade.

Solitamente si piazza lo stop loss tra il secondo e il terzo punto di pivot, in modo da lasciare al mercato spazio per un piccolo rintracciamento prima di lasciare che la posizione venga liquidata. Per quanto riguarda il take profit, invece, Joe Ross utilizzava soprattutto il rapporto rischio/rendimento.

Nel caso in cui il suo stop loss fosse posizionato a 15 pips dall’apertura del trade, ad esempio, il take profit sarebbe stato posizionato 30-45 pips in profitto. In questo modo non è necessario che tutti i trade siano corretti, nemmeno la gran parte. Se anche solo uno su due si rivelasse corretto, sarebbe sufficiente per ripagare tutte le perdite e mantenere un interessante margine di profitto.

Conviene acquistare i libri di Joe Ross?

Per quanto Ross sia stato uno dei formatori più importanti degli anni ’90, i suoi insegnamenti erano strettamente legati al mondo dell’analisi tecnica. A differenza dei precetti di Ben Graham sul value investing, che in gran parte sono ancora validi oggi, l’analisi tecnica tende a cambiare in fretta nel corso del tempo.

Oggi l’uncino di Ross è ancora utilizzato da molti trader, ma la gran parte degli altri insegnamenti di Ross hanno visto la loro utilità terminare con la fine degli anni ’90. Questo non significa che siano stati inutili, ma che abbiano contribuito a costruire dei mercati più efficienti e che oggi molte strategie più aggiornate sono l’evoluzione di quelle di Ross, che a loro volta erano l’evoluzione dei pattern di candele giapponesi.

Per quanto sia possibile trovare delle inefficienze nei mercati e sfruttarle attraverso l’analisi dei grafici, presto o tardi queste inefficienze vengono a galla e vengono colmate. Il mercato inizia a prezzarle all’interno dell’andamento degli strumenti finanziari, fino al punto in cui quelle strategie perdono il loro smalto iniziale.

In ogni caso, chi ha sete di formazione potrà sicuramente trovare nei libri di Joe Ross un interessante spaccato di storia dei mercati finanziari. Per contro è molto utile considerare il corso gratuito di XTB, che raccomandiamo in molte delle nostre guide. In un modo più aggiornato e contemporaneo, tratta il mondo dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale in un modo comprensibile da tutti.

Clicca qui per il corso gratuito di XTB

FAQ